Direction financière, import des positions bancaires
La pastille verte
Un import des positions bancaires qui se lance d'un bouton, tourne seul et dit qu'il a tourné.
- Service
- Automatisations
Contexte
Une direction financière importe le fichier de ses positions bancaires. Ses équipes saisissent ensuite sur ces positions.
Le problème
Chaque mois, quelqu'un oubliait l'import. Personne ne savait qui, ni quand. En retard, les équipes saisissaient sur des positions périmées. Deux fois, des doublons.
Et un jour : « Import terminé », tout vert, zéro ligne importée. Le traitement lisait un Excel comme du texte, puis supprimait les lignes en erreur.
Ce qu'on a construit
Un bouton « Importer ». Derrière, la chaîne complète s'exécute seule : actualisation, chargement, contrôles. Une notification Teams prévient l'équipe. Une pastille verte horodatée dit que l'import a tourné.
Après l'incident, deux ajouts :
- un message explicite quand l'import ramène zéro ligne ;
- un mail d'alerte avec le lien vers l'exécution.
Résultat
À 14:55, le jour de l'incident : 117 lignes importées, 62 positions créées. Plus personne ne demande « l'import a été fait ? »
Pour votre DSI : Power Apps, Power Automate, SharePoint, Dataverse
- Hébergement : dans votre Microsoft 365. Si un outil extérieur est utile, il est nommé et vous décidez.
- Comptes : un compte de service à vous pour les automatisations.
- Droits : hérités de vos groupes Microsoft 365, rien à maintenir à part.
- Licences : annoncées avant de commencer, avec le coût exact.
- Réversibilité : documentation, guide, aide-mémoire ; aucun code propriétaire.
Un process qui vous coûte cher ? Un Excel qui déborde ? Une équipe qui perd du temps ?
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